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内蒙古久泰借壳上市 将成为煤化工资本运作范例

文章出处:人气:-发表时间:2015-08-24 15:40【

一度陷入重组主导权纠纷的华东数控在公司实际控制人推动下推出了重组预案。公司23日晚间公告,公司拟向久泰能源内蒙古有限公司全体股东发行股份购买其持有的内蒙古久泰100%股权。交易完成后,内蒙古久泰将成为华东数控的全资子公司并实现借壳上市,山东久泰能源有限公司将成为华东数控控股股东,崔连国成为华东数控实际控制人。
公司股东分歧在此次董事会上再次显现,但尽管来自公司单一第一大股东大连高金科技发展有限公司方面的董事对所有议案均投出反对票,仍未能阻挡公司重组进程。
根据预案,拟收购资产内蒙古久泰100%股权预估值约为66亿元,公司此次定增收购内蒙古久泰发行价格为8.87 元/股;同时公司将以不低于11.77元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过30亿元,募集资金部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目,剩余资金用于偿还重组后上市公司银行贷款。
资料显示,内蒙古久泰专业从事甲醇、烯烃及其他煤炭、甲醇等下游产品的研发、生产和销售,属于以获取洁净能源利用方式为目的的现代煤化工产业。未来随着与上市公司整合完毕,其甲醇深处理项目产能及效益逐渐释放,该项目主要终端产品为聚乙烯和聚丙烯,均为目前消费量最大的通用塑料之一。
从业绩承诺数据来看,内蒙古久泰未来盈利能力惊人。公告显示,公司此次发行对象山东久泰及崔轶钧承诺,内蒙古久泰2015 年、2016 年、2017 年和2018 年实现的经审计的净利润分别不低于1.2亿元、5 亿元、15.2 亿元和18 亿元。业绩补偿方案为三年业绩承诺期间累计补偿方式,业绩承诺期将根据交易实施完毕时间确定,如内蒙古久泰在业绩承诺期间内经审计的累计实际净利润数未达到承诺数的90%,就未达到业绩承诺期间累计净利润承诺数的部分,由山东久泰及崔轶钧按一次性向上市公司进行补偿。
 

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